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2023.01.13
花样年境外债重组迎重大利好


1月13日,花样年公告已与发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人取得进展,就境外债务重组条款达成一项协议,旨在全面提升资本结构、为各方实现长期价值。

根据公告,花样年境外重组增资削债,实现大幅去杠杆化,轻装上阵。建议重组预期将使13亿美元的债务股权化;同时,通过增量资金对现有票据进行回购。削债总额预计将占境外负债总额近半,且控股股东将保持控股地位。

剩余现有债务将进行展期并降息,为公司提供两年缓冲期。剩余现有债务将兑换为8个系列的新美元计值公开票据,到期期限将由2022年12月延长2至6.5年,2024年12月前将没有境外债务到期,新票据的现金利率也降低至5.0%~8.0%。

花样年认为,本次建议境外债务重组将有助于维护上市主体、境外稳定,保障境内运营有序及改善,为境内进一步复工复产、资产盘活、项目交付和债务重组创造极为有利条件。

本次建议重组获得众多国际大型长线基金支持。截至2023年1月13日,现有票据的未偿还本金额约24.5%的持有人签署了重组支持协议。

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